Will baru berumumr dua belas tahun tapi telah membunuh orang. Sekarang ia sendirian, dalam pelarian, bertekad menemukan fakta yang sebenarnya tentang ayahnya yang hilang.
Ketika temannya, Roger, lenyap, Lyra dan daemonya, Pantalaimon, bertekad menemukannya. Pencarian itu membawa mereka ke alam utara yang dahsyat, muram tapi menakjubkan, tempat beruang-beruang berbaju besi menguasai dunia es tsb. dan ratu2 penyihir beterbangan di langit yang membeku dan tempat sekelompok ilmuwan melakukan eksperimen mengerikan. Lyra berhasil melalui berbagai kengerian ini, tapiā¦
Jack Mullen pulang dan mendapati adiknya, Peter, tewas tenggelam di dekat East Hampton. Mengenal adiknya dengan baik dan banyaknya kejanggalan pada mayat korban membuat Jack yakin kematian Peter bukanlah karena kecelakaan. Dia pasti dibunuh.
Dr. Sabian Blake tak pernah menyangka akan menjadi pemilik Nemorensis, buku berisi rahasia alam semesta yang meramalkan bumi akan dihantam komet raksasa, Wormwood----sang naga langit.