Ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di Bayport, kota kelahiran Hardy bersaudara. Pertama, ada masalah di Shantytown. Lalu sebuah kapal hitam asing berusaha menabrak Sleuth, perahu motor milik Joe dan Frank. Malam itu terjadi perampokan bank setempat. Lau pada malam yang sama, Chet Morton dan Biff Hooper, sahabat Hardy bersaudara, menghilang secara misterius setelah pesta topeng.