Billa mulai merasa bosan dengan kehidupan di panti. Dia ingin pergi dari panti. Dia ingin bersekolah yang tinggi, mempunyai keluarga, dan menjadi orang sukses. Mengetahui hal itu, Bunga teman Billa, merasa kecewa. Bunga menganggap Billa lebih mementingkan kesenangan pribadi daripada persahabatan.
Kyoko pindah sekolah! Di sekolah yang baru Kyoko mencoba berteman dengan haruka, gadis mungil dan pintar yang tidak sepenuhnya menerima Kyoko sebagai teman.
Jessie menoleh ke belakang. Teman-temannya sudah tak terlihat lagi selain serupa titik-titik yang bergerak-gerak. Perlahan tapi pasti senyum Jessie terkembang. Hmmm... petualangan apa yang dialami Jessie, ya? Terus, keajaiban seperti apa yang mampu mengubah sikap Jessie?