Zoe dan Pip sangat senang. Mereka diminta mengantarkan berkas Kompetisi Tahunan Mantra. Waktunya mendesak krn sudah hari terakhir. Awalnya Zoe dan Pip merasa senang melintasi hutan, melihat bunga2, dan mendengar kicauan burung. Namun ketika mereka tersesat, segalanya menjadi buruk. hingga akhirnya seekor hewan cantik menyelamatkan mereka berdua
Sore itu sedang diadakan Pesta Balon tahunan. Semua Peri menari dan Ratu Peri memainkan harpanya. Sihir harpa sangat kuat. Hanya Ratu Pero yg bs memainkannya. Org lain yg mencoba akan membeku. Tak seorangpun melihat dua penyihir mengintai pesta mereka untuk mencuri harpa. zoe dan pip mendengar suara berbisik dan mencoba menghentikannya. sayangnya dua penyihir itu terbang sangat cepat.
Hari ini Ratu peri berulang tahun. Pasti akan menjadi pesta yg istimewa. Zoe dan Pip terbang ke istana, membawa hadiah untuk Ratu Peri. Mereka terlihat sangat bahagia. Pesta itu memang menyenangkan. Ada permainan, pertandingan, pertunjukan, dan trampolin! sayangnya, kecelakaan terjadi. mahkota ratu peri lepas, terbang, dan tak seorang pun bs menemukannya.
Ketika para peri sampai hutan, mereka mendapati hutan penuh salju dan es. Mantra buruk telah mengubah hutan menjadi musim dingin! Para penyihir dan peri mencoba sihirnya yg paling dahsyat utk mengembalikan musim semi di hutan. Namun, tak satupun berhasil. hingga akhirnya zoa dan Pip menemukan sesuatu...
Saat semua peri tamasya ke pantai, Zoe dan Pip kecewa karena tidak bisa menemukan putri duyung. Namun, ternyata mereka menemukan satu putri duyung yang sedang menangis. Kakaknya terjepit batu karang. Zoe dan Pip menawarkan bantuan. Mereka harus menggunakan tongkat sihir mereka untuk menghindari bahaya yang muncul di bawah laut dalam.
Suatu malam, saat Zoe dan Pip di taman peri, mereka melihat bintang menawan. Lihat Pip! Sebuah Bintang HArapan! Itu berarti seseorang sedang mendinginkan sesuatu dan kita harus membantunya. Selanjutnya Zoe dan Pip terbang ke dunia, mengunjungi gadis kecil yang mendinginkan seekor kucing. Zoe dan Pip ingin membantu, meskipun tak yakin caranya. Hingga akhirnya mereka menemukan seekor kucing kesep…
Ketika Ratu Peri pergi, semua peri berjanji akan bersikap baik dan semua memang berjalan baik2 saja. Sampai ketika kepala Marcy terbentur. Perawat peri tak sengaja salah memberi obat. Badan Marcy menjadi semakin panjang hingga Zoe dan Pip harus mencari obat penawarnya. Mereka harus berani mengumpulkan bahan2 ramuan yg dijaga oleh raksasa.
Di sekolah peri sedang dirayakan hari penghargaan. Zoe, Pip, dan teman2nya lulut dalam ujian peri gigi. Ratu peri memberi selempang cantik kepada semua peri. Ternyata, menjadi peri gigi itu tdk mudah. Zoe dan Pip harus menemukan rumah yg benar, masuk ke dalamnya, melewati kucing, dan mengambil gigi.